サービス内容

ファイナンシャル・プランニング業務

  • 個人のお客様に対して、お金や生活に関する相談を承ります。
  • また、カルチャーセンターや住宅展示場などで、住宅ローンの考え方や生命保険の見直しなどマネーセミナーを承ります。

相談例

  • 家を買いたいがどのように資金計画を立てたらいいの?
  • 生命保険に加入しているがこれで適切か?
  • 老後の生活設計をどのように組み立てればいいの? など

セミナー例

  • 「元銀行員が話す 住宅ローンの賢い借り方、返し方」
  • 「得する生命保険の見直し方」
  • 3級ファイナンシャル・プランニング技能士対策講座 など

ファイナンシャルプランニング業務料金

相談料 10,000円(税別、1回2時間程度)
提案書作成 50,000円~(税別)
マネーセミナー講師 50,000円~(税別、2時間、応相談)
個人会員 24,000円(税別、年間料金)

※会員の場合、年間料金のみでファイナンシャル・プランニングに関する相談、提案書作成を承ります。

※東京都23区以外は別途交通費(実費)をお願いいたします。

※税理士、弁護士等の専門家に委託する必要がある案件については、別途費用が発生します。

経理代行・補助業務

  • 中小規模事業者に対して、日々の経理事務の代行、補助を承ります。
    (ただし、税務関係の書類は提携税理士に委託します。)
  • 月々の経理に基づいて今後の資金繰りの提案を行います。

  • 毎月会社に代わって、日々の経理事務の代行
  • 書類作成の補助
  • 月々の経理に基づいた資金繰り改善の提案

経理事務代行・補助業務料金

代行または補助料 個人事業主 月額20,000円より(税別、応相談)
法人 月額30,000円より(税別、応相談)

※代行または補助料金には、経理事務の代行または補助料金の他に、経営者または従業員のファイナンシャルプランニングの相談が含まれております。

※東京都23区以外は別途交通費(実費)をお願いいたします。

※税理士、弁護士等の専門家に委託する必要がある案件については、別途費用が発生します

財務コンサルティング業務

  • 中小規模事業者に対して、銀行借入、返済に関する相談並びにアドバイスを承ります。
  • また、銀行融資や資金繰りに関するセミナーも承ります。
    (ただし、法律に関する案件については提携弁護士等と一緒に対応いたします。)

相談例

  • 銀行からお金を借りようと思うが、わが社の現状で借りられるのか?
  • 銀行融資の際、わが社のどんなところを見ているのか? など

セミナー例

  • 「元銀行員が話す 銀行が貸したい会社、貸したくない会社」
  • 銀行が審査の際に注目しているポイント など

財務コンサルティング業務料金

相談料 20,000円(税別、1回2時間程度)
融資コンサルティング 着手金50,000円(税別)
成功報酬 融資額×5%(税別)
講師 100,000円~(税別、応相談)
顧問 300,000円~(税別、月料金)

※会員の場合、年間料金のみで銀行融資に関する相談を承ります。

※東京都23区以外は別途交通費(実費)をお願いいたします。

※税理士、弁護士等の専門家に委託する必要がある案件については、別途費用が発生します。