ファイナンシャル・プランニング業務
- 個人のお客様に対して、お金や生活に関する相談を承ります。
- また、カルチャーセンターや住宅展示場などで、住宅ローンの考え方や生命保険の見直しなどマネーセミナーを承ります。
相談例
- 子ども1人を大学まで出すのにどのくらいお金がかかるの？
- 家を買いたいがどのように資金計画を立てたらいいの？
- 生命保険に加入しているがこれで適切か？
- 余裕資金ができたので、資産運用を始めたいがどうすればいいの？ など
セミナー例
- 「元銀行員が話す 住宅ローンの賢い借り方、返し方」
- 「得する生命保険の見直し方」
- 3級ファイナンシャル・プランニング技能士対策講座 など
ファイナンシャルプランニング業務料金
| 相談料 |
10,500円(1回1～2時間程度) |
| 提案書作成 |
52,500円～ |
| マネーセミナー講師 |
52,500円～(2時間、応相談) |
| 個人会員 |
12,000円～(年間料金) |
※会員の場合、年間料金のみでファイナンシャル・プランニングに関する相談を承ります。
※千葉県北西部、東京２３区以外は別途交通費をお願いいたします。
※税理士、弁護士等の専門家に委託する必要がある案件については、別途費用が発生します。
経理代行・補助業務
- 中小規模事業者に対して、日々の経理事務の代行、補助を承ります。
（ただし、税務関係の書類は提携税理士に委託します。）
- 月々の経理に基づいて今後の資金繰りの提案を行います。
例
- 毎月会社に代わって、日々の経理事務の代行
- 書類作成の補助
- 月々の経理に基づいた資金繰りの提案
経理事務代行・補助業務料金
| 代行または補助料 |
個人事業主 |
月額10,500円より(応相談) |
| 法人 |
月額31,500円より(応相談) |
※代行または補助料金には、経理事務の代行または補助料金の他に、経営者または従業員のファイナンシャルプランニングの相談が含まれております。
※千葉県北西部、東京２３区以外は別途交通費をお願いいたします。
※税理士、弁護士等の専門家に委託する必要がある案件については、別途費用が発生します
融資コンサルティング業務
- 中小規模事業者に対して、銀行借入返済に関する相談並びにアドバイスを承ります。
- また、銀行融資や資金繰りに関するセミナーも承ります。
（ただし、法律に関する案件については提携弁護士等と一緒に対応いたします。）
相談例
- 銀行からお金を借りようと思うが、わが社の現状で借りたほうがよいのか？
- 銀行融資の際、わが社のどんなところを見ているのか？ など
セミナー例
- 「元銀行員が話す 銀行が貸したい会社、貸したくない会社」
- 銀行が審査の際に注目しているポイント など
融資コンサルティング業務料金
| 相談料 |
21,000円(1回2～3時間程度) |
金融機関への付き添い
(交渉サポート) |
31,500円より(1日につき) |
| 提案書作成料 |
105,000円～ |
| 講師 |
52,500円～(2時間、応相談) |
| 会員 |
210,000円～(年間料金) |
※会員の場合、年間料金のみで銀行融資に関する相談を承ります。
※千葉県北西部、東京２３区以外は別途交通費をお願いいたします。
※税理士、弁護士等の専門家に委託する必要がある案件については、別途費用が発生します。