ティー・アイFP事務所

経歴

1975年千葉県生まれ。東洋大学法学部卒業後、瀧野川信用金庫に入庫。本店にて当座預金や普通預金などの預金業務を経験の後、融資係に配属となる。
融資担当として、決算書の分析や不動産の再評価をはじめとする後方事務を担当するとともに、住宅ローンや信用保証協会融資など様々な融資相談や審査業務を経験する。

信用金庫を退職後、2005年7月に「ティー・アイＦＰ事務所」を設立。
現在、ファイナンシャル・プランナー並びに融資コンサルタント、経理事務代行･補助業務の3本柱で活動している。

ファイナンシャル・プランナーとしては、個人のお客様への住宅ローンや生命保険の見直し相談や、資格試験学校や住宅展示場などでセミナー講師として活動している。

融資コンサルタントとしては、中小規模事業者に対して、銀行借り入れの返済対策に関するアドバイスや提携税理士とともに経理事務の代行並びに補助業務を行なっている。

実績

1. 相談業務（ファイナンシャル・プランナー、融資コンサルタント）
   • 日本ＦＰ協会「くらしとお金のＦＰ相談室」2007年度相談員
   • ｇｏｏマネー「ＦＰアドバイス」回答者：詳しくはこちらをご覧ください
   • 大手ハウスメーカー相談会相談員（2007.11）
   • ＦＰ広報センター相談員（2008.6～）：詳しくはこちらをご覧ください
   • その他、中小規模事業者に対して銀行借り入れ返済対策の相談や経理事務の代行、補助を行う。
2. 講演業務
   • 東洋大学法学部寄附講座「お金と法律」（2009.11）
   • 埼玉県青年司法書士協議会「元銀行員が話す　銀行が貸したい会社、貸したくない会社」　（2008.10）
   • 税理士会支部研修会「元銀行員が話す　銀行が貸したい会社、貸したくない会社」　（2007.7）
   • 成田カルチャーセンター「ファイナンシャル・プランナー3級養成講座」講師（2007.4～）
   • 幕張ハウジングパークセミナー「元銀行員が話す　住宅ローンの賢い借り方、返し方」（2006.7）
   • その他、ファイナンシャル・プランナーを対象にした研修会や東京や千葉の複数のカルチャーセンター、資格試験学校で講師として活動中。
3. 取材経歴
   • 日本ＦＰ協会冊子「ＦＰになってよかった」パネリスト（2007.8）
   • 朝日新聞朝刊27面「住宅ローン」取材（2008.11.19）