相談の流れ

経理の相談の流れ

(1) ヒアリング
(今までどのような形で経理を行っていたか、これからどのような形で経理を遂行していけばよいか確認、場合によっては税理士に確認)

(2) 定期的に訪問
(伝票を預かる、また前月までの数字を示し今後の戦略等についてヒアリング)

(3) 会計ソフトにて伝票を求め数字を入力し、数字の検証を行う

(4) 毎月(2)と(3)を継続

(5) 決算時に1年間の検証を行い、次年度の計画をオーナーとともに考える

ファイナンシャルプランニングの相談の流れ

(1) 面談の予約(相談の概要、日時、相談場所を決定します)

(2) 初回面談(2時間程度)

(3) 提案書の作成

(4) 提案書に基づいて、お客様のサポート

(5) 提案から1年後、再度面談